ミッキーのグランド・オペラ

現れ、ミッキーにじゃれ付く。本番前のミッキーは怒鳴り、プルートに家へ帰るよう命じる。舞台を飛び出したプルートだが、なにやら妙な帽子がある部屋にたどり着いてしまう。その帽子からはウサギやらハトが次々飛び出す。そこは手品師の小道具が置かれた部屋だったのだ。プルートは得体の知れない帽子を追い回し続ける。